为什么是海南？因为南海 — 产城研究之战略观察系列第33期

Original 郝春霞黄新云产城观察网 2023-06-10

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习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

海南震动世界

14日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式对外发布。指导意见提出了全面深化改革开放试验区，国家生态文明试验区，国际旅游消费中心，国家重大战略服务保障区四大点战略布局。

海南再次震动全世界！

图 - 4月16日海南概念集体涨停

早在去年8月，笔者就有听闻券商密集调研海南，海南深化改革早已有所风声，然而对于海南改革各主流媒体乃至券商研究所的态度却出奇的方向一致，关注重点往往落在三个方面：1.海南的30年坎坷改革历程，这一次改革能否做好；2.赛马，彩票行业是否会开放发展；3.自贸、免税相关概念。笔者认为海南发展的有着更为深厚的逻辑，其核心是我国的南海。

缘起南海

（1）三沙（西沙、南沙、中沙）建市，真正的开始了海南开发战略

海南是海上丝绸之路的重要支点，是中国南海战略的第一线。自2012年海南省西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛办事处撤销，设立三沙市并成为是海南省管辖的4个地级市起，我国对海南就已经深耕不止。

在经济上秉持稳增长调结构的策略。从政策方面看，2012年后海南陆续发布了《《海南国际旅游岛建设发展规划纲要(2010—2020)》、《《财政统筹资金扶持十二个重点产业发展方案》》等，其政策从密集程度、优惠力度、指向性等均突出。

在政策效果下，2012年后海南GDP增速保持在8%附近，而产业结构完成了调整，在第三产业完成了三产比重的大幅度提升，在第二产业方面对岛内劳动密集型制造业进行了集中调整，对战略性新兴产业产业等方面进行了引入与布局，其中较为典型的有以育种为核心的种质生物产业、新能源、新材料等，具体引入企业包括腾讯、印度NIIT、久其软件、巴别时代等入驻海口。

图 - 海南GDP同比

图 - 海南GDP一二三产占比

另一方面，2012年后海南加大了对基础设施的投资力度，规划远超原有预期，这都为未来海南发展打下了扎实的基础。

图 - 海南省城市基础设施配套费支出

（2）两次历史机遇下，我们需要明确港口经济的核心是生产资料配置效率提升

港口经济(Port Economy)是在一定区域范围内，由港航、临港工业、商贸、旅游等相关产业有机组合而成的一种区域经济。作为本地区与外界物资和信息交换的重要载体。

早期：海南从历史上发展较为落后，在1960年代还有土匪导致海南工业基础薄弱；

1988：建省办经济特区，出现房地产泡沫。1988年迎来第一次历史机遇后，海滨小城一跃成为全国最大的改革开放“试验田”，随之迎来的是房地产市场的狂热。1988年海南商品房平均价格为1350元/平方米，1992年猛涨至5000元/平方米，1993年达到7500元/平方米，五年内增长超过5.6倍。

2009：国际旅游岛上升为国家战略。第二次历史机遇发生在2009年，海南建设国际旅游岛上升为国家战略。海南省旅游休闲业迅猛发展，旅游人数激增。2010年至2017年海南省累计接待游客57418.01万人次，实现旅游总收入2210.74亿元，年均增长16.1%。

不管是经济特区还是国际旅游岛，我们需要注意的是海南的本质属性是港口属性，而港口经济的核心是生产资料配置效率提升。而海南的问题是没有货物聚集，作为海上丝绸之路的重要支点，海口的货物吞吐量，不管从总量还是增长量都远远落后于上海。没有货物聚集也就无法发挥港口的核心优势，没有港口优势自然自身发展存在问题。

此次海南强调的全岛自贸区和自贸港的建设，不仅能加快海南经济发展，其核心逻辑就是强调港口经济。

未来海南自贸港有望成为连接内陆和泛南海区域的国际贸易、物流的重要支点，与海上丝绸之路岛屿经济体一起，整合人才、技术、产能等资源，推动泛南海经济合作圈建设。

图 - 货物吞吐量（海口、三亚、上海）

（3）南海局势是海南第三次发展的核心

南海是沟通太平洋与印度洋、亚洲与大洋洲的十字路口，是21世纪海上丝绸之路建设的核心区域，也是中国和平崛起的战略支点。泛南海经济合作是21世纪海上丝绸之路建设的重要组成部分，潜力巨大，领域广泛。

打通海上丝绸之路相关合作可以南海沿岸国为中心区域，构建开放性的次区域经济合作网络，以海上基础设施互联互通为依托，以海洋经济和产业合作为主题，以开展海洋生态和环保合作为范例，促进区域内生产要素和商品服务的自由流通。

简单的说，笔者认为海南的发展是国家级的战略，是一个大局。笔者在这里做一个畅想，按现有政策向主导的海南发展趋势，海南未来将成为一个集商贸、物流、高新技术产业为一体的东亚与东南亚链接的中转站。我们做一个假设，我们大可把国家发展海南与钓鱼做类比，如果说现在发展海南是养诱饵，这个诱饵的未来方向一定就是对于东南亚低端制造业与劳动力型密集产业的整合；养诱饵就是为了上钩，等待东南亚低附加值产业对海南，不管是商贸物流还是生产技术与设备制造产生依赖；最后我们就是收线，以海南的港口地位、商贸交易中心的位置牢牢的牵制地区话语权，最终以经济为手段完成对南海全面控制。

最后用30年强中央对福建的发展作为案例，早年中央考虑到福建与台湾隔海相望，一旦开战将会成为最前线，故对于福建长期不予发展，全省主要产业还是以基础农业为主。30年前，中央认识到，福建的发展关乎海峡两岸人心相背，故大力投资福建，形成改革开放后福建的大发展。

如今的海南，虽然没有人心相背之说，其根本是不变的 - 经济发展是硬道理。

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